3 years later, in the country of Daeho, Jang Uk (Lee Jae-Wook) spends his lonely days hunting soul shifters. He carries the ice stone within him that allowed him to…

Seorang penyihir yang kuat dalam tubuh seorang wanita buta bertemu dengan seorang pria dari keluarga bergengsi, yang menginginkan bantuannya untuk mengubah nasibnya.