Seorang imigran gelap dari Cina Daratan menyelinap ke Hong Kong yang dikuasai Inggris pada tahun 1963, mengubah dirinya menjadi raja narkoba yang kejam.
Pada tahun 1934, agen pemerintah Kuomintang mengumpulkan tersangka dan menyiksa mereka untuk mencari tahu siapa yang merupakan mata-mata komunis yang menyamar.