Ba-Woo adalah pria yang merosot. Dia berjudi, mencuri, berkelahi dan akan melakukan bossam (prosedur pernikahan kembali adat di mana seorang janda diculik) demi uang. Dia menyembunyikan identitas aslinya. Saat melakukan…

Selama Dinasti Joseon, Inspektur Rahasia Kerajaan adalah mata dan telinga raja. Mereka berkeliling provinsi dengan menyamar dan mendengarkan penderitaan rakyat biasa, menyelidiki pelanggaran dan korupsi pejabat pemerintah.