3 years later, in the country of Daeho, Jang Uk (Lee Jae-Wook) spends his lonely days hunting soul shifters. He carries the ice stone within him that allowed him to…

Seorang penyihir yang kuat dalam tubuh seorang wanita buta bertemu dengan seorang pria dari keluarga bergengsi, yang menginginkan bantuannya untuk mengubah nasibnya.

Hee-soo telah menjadi penulis laris selama 20 tahun terakhir. Tapi reputasi dan ketenarannya dibantai semalaman ketika dia dituduh menjiplak entri kompetisi yang dia juri. Dia jatuh ke dalam keputusasaan selama…