Berdasarkan novel karya Shinya Tanaka, film ini bertempat di sebuah kota tepi sungai yang tenang, di mana Tooma, 17 tahun, tinggal bersama ayahnya dan kekasih ayahnya. Tooma menyaksikan perilaku sadis…

Seorang petugas lapas menyerahkan pengunduran dirinya setelah kematian istrinya, untuk pergi ke pelabuhan di mana dia ingin abunya tersebar di laut. Eiji (Ken Takakura) bekerja sebagai petugas lapas di Hokuriku….

Sesuatu yang ganjil telah datang ke daratan. Kerajaan sedang memburuk. Orang mulai bertingkah aneh … Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak masuk ke dunia…