Petugas kung fu di sekolah Oolong Courtyard curiga ketika dua orang luar mencoba bergabung dengan akademi bergengsi meskipun mereka bertingkah aneh.

Tukang sepatu muda miskin Wu Di tinggal bersama ibunya dan tergila-gila dengan buku-buku gambar seni bela diri. Suatu hari ia memperbaiki sepatu seorang winger sword woman Yuelou dan kemudian membantu…