Sebuah restoran buka pada tengah malam hingga pukul tujuh pagi. Pemiliki dan koki misteriusnya, hanya disebut “Master”, tidak memiliki item tetap di menu-nya, tetapi akan menerima pesanan dari pelanggan mana…
Kembali di masa SMA-nya, Joon-Seok (Joo Sang-Wook) diganggu oleh Chang-Sik (Yang Dong-Geun). Karena ini, hari-hari sekolah tinggi Joon-Seok seperti mimpi buruk. Sekarang, Joon-Seok merasa sulit untuk hidup normal karena penindasan….