Kwon Yeon-woo adalah pegawai negeri sipil tingkat tiga puluh tahun yang bekerja di kantor distrik; cukup polos untuk usianya, dia telah berada di banyak kencan buta dalam upaya yang gagal…

Musisi Indie, Dong-hoon dan kartunis Jae-hee putus setahun yang lalu. Mantan pasangan itu bertemu lagi setelah kematian kucing yang mereka miliki bersama, dan melakukan perjalanan malam untuk mengadakan pemakaman bagi…