Fahmai pindah ke rumah Arthit setelah orang tuanya meninggal. Dia tahu dia akan diusir dari rumah, jadi suatu hari, dia membuat rencana untuk membawa Arthit ke tempat tidur. Sebaliknya, Arthit…

Saithan, seorang pensiunan pasca-ops transeksual, retret ke pegunungan indah di Thailand utara dan jatuh cinta dengan mekanik lokal. Saithan bertanya-tanya apakah Fai akan melihat ke dalam hatinya daripada masa lalu…