Koyomi Araragi berubah menjadi vampir oleh vampir legendaris, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, dan dia perlu menghidupkan kembali vampir yang melemah kembali ke bentuk lengkapnya untuk kembali menjadi manusia lagi. Satu-satunya cara…

Suatu hari, Koyomi Araragi bertemu dengan vampir yang mengerikan, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade AKA “King of Apparitions.” Dia menyelamatkan Kiss-shot yang terluka parah dengan menawarkan darahnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri sebagai…