Cerita ini terjadi di kota pelabuhan di mana seorang siswa sekolah menengah suram bernama Kai bertemu dengan putri duyung bernama Lu.

Yuri Kashiwaga dulunya dikenal sebagai pianis jenius. Suatu hari, dia kembali ke kota asalnya di Kepulauan Goto dari Tokyo. Di sana, ia mulai bekerja sebagai guru sementara di sekolah menengah…