Seorang ahli seni bela diri yang berdosa ingin memulai kehidupan yang tenang baru, hanya untuk diburu oleh seorang detektif yang tekun dan mantan gurunya.

Pada 1969, seorang pelajar muda Beijing, Chen Zhen, dikirim untuk tinggal di antara para gembala nomaden Mongolia Dalam. Terperangkap antara kemajuan peradaban dari selatan dan musuh tradisional pengembara – serigala…